产业在线5月空调数据点评:内销延续高增 外销增速转正-天天报道
(资料图)
投资要点
行业整体:5 月空调内销延续高增,外销同比增速转正。根据产业在线数据,2023 年5 月家用空调产量1907 万台,同比+19.4%;销量1927 万台,同比+20.1%;其中内销1264 万台,同比+29.1%;外销663 万台,同比+6.1%;2023 年1-5 月累计产量7977 万台,同比+10.4%;销量7996 万台,同比+10%;其中内销4523 万台,同比+22.9%;外销3473 万台,同比-3.2%。
2023 年5 月以来,全国范围高温天气叠加大促催化,空调内销需求持续高增,零售端,据AVC 数据,5 月空调线上/线下销额分别同比+64.11%/+29.9%。
分公司总销量:5 月龙头销量继续增长。2023 年5 月美的/格力/海尔/海信系总销量分别同比+13.3%/+12.7%/+11.6%/+8.7%,2023 年1-5 月累计美的/格力/海尔/海信系总销量分别同比+4.8%/+2.6%/+3.9%/+5.8%,销量份额同比分别-1.6pct/-1.6pct/-0.5pct/-0.3pct。
分公司内销:5 月龙头内销持续高增长态势,海信系领跑。2023 年5 月美的/格力/海尔/海信系内销分别同比+21.7%/+20.1%/+22.9%/+38.8%,2023年1-5 月累计美的/ 格力/ 海尔/ 海信系内销分别同比+17.1%/+12.5%/+16.9%/+34%,内销份额同比分别-1.5pct/-2.6pct/-0.6pct/+0.4pct。
分公司外销:5 月龙头外销分化,美的增速回正。2023 年5 月,美的/格力/海尔/海信系外销分别同比+2.2%/-5.6%/-16.7%/-18.2%,2023 年1-5 月累计美的/格力/海尔/海信系外销分别同比-6.9%/-15.1% /-18.8%/-9.2%,外销份额同比分别-1.3pct/-2.2pct/-1.1pct/-0.6pct。
6 月排产延续高增,7 月计划预计由降转增。6 月空调总排产1736 万台,同比去年同期生产实际增长33.6%。5 月底统计的7 月空调总排产1225万台,同比去年同期生产实绩下降1.7%,近期反馈可能增加100 万排产,预计7 月排产同比由负增提升至6.3%。
投资建议:展望后续,低基数、成本红利、消费回暖等优势加持下,预计板块向好趋势加速,Q2 以及下半年板块业绩增长确定性强。推荐:1)估值安全边际高、基本面扎实的美的集团、海信视像、老板电器、海尔智家、格力电器;2)底部反转的新宝股份、华帝股份、欧普照明、科沃斯、石头科技(石头科技为兴业证券科创板做市公司)。
风险提示:原材料价格继续上涨,终端需求不及预期,行业竞争加剧。
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